Настройки

Екип

Покана на служители, управление на роли и нива на достъп, деактивиране и прехвърляне на клиентски отговорности.

Роли и нива на достъп

Всеки потребител има точно една роля. Ролята определя какво вижда и какво може да прави в системата.

Роля	Клиенти	Задачи	Управление на екипа
Администратор	Всички	Всички	Всички роли
Мениджър	Всички	Всички	Стандартен, Ограничен
Стандартен	Само своите	Своите клиенти
Ограничен		Само възложените му

Ограничен потребител не вижда списъка с клиенти. Вижда само задачите, на които е изрично назначен. Подходящ за външни сътрудници и стажанти.

Покана на нов член

Администраторът може да поканва всички роли. Мениджърът може да поканва само Стандартен и Ограничен.

1

Отворете „Екип" от лявото меню
Страницата показва всички активни и поканени членове на кантората.
2

Попълнете формата за покана
Въведете първо и фамилно ime, имейл адрес и изберете роля.
3

Кликнете „Покани"
Служителят получава имейл с персонален линк за активация. Линкът е еднократен и не изтича.

Ако служителят не е получил имейла, можете да изпратите поканата отново от профила му — бутонът „Изпрати отново" е достъпен, докато акаунтът е в статус В изчакване.

Активиране на акаунт

Служителят кликва линка от имейла, задава три имена и парола. При успешно активиране:

Статусът се сменя на Активен.
Едно място от абонамента се консумира.
Служителят може веднага да влезе в системата.

Ако организацията е достигнала максималния брой потребители по абонамента, активирането ще е неуспешно. Закупете допълнителни места от страницата Абонамент преди да поканите нов служител.

Смяна на роля

Ролята се сменя от профила на служителя — бутон „Смяна на тип".

Стандартен → Ограничен: блокирано, ако служителят е Отговорник за клиенти. Прехвърлете клиентите първо.
Ограничен → Мениджър: само Администраторът може да повишава до Мениджър. Мениджърите не могат да повишават помежду си.
Всяка промяна на роля влиза в сила незабавно — без повторна активация.

Деактивиране на служител

Деактивиран служител не може да влезе в системата. Местото от абонамента се освобождава и може да се използва за нов потребител.

Деактивирането е блокирано, ако служителят:

е Отговорник за един или повече клиенти,
е изпълнител в активни конфигурации на регулярни задачи,
има отворени единични задачи, назначени на него.

Системата ще ви покаже точно какво трябва да прехвърлите преди деактивирането. Следвайте линковете в предупреждението.

Прехвърляне на отговорности

Преди деактивиране или архивиране на служител, двете категории отговорности трябва да бъдат прехвърлени:

Клиенти

От профила на служителя → раздел Клиенти. Изберете нов Отговорник за всеки клиент (или за всички наведнъж). По желание системата прехвърля и конфигурациите на регулярните задачи на избрания служител.

Конфигурации на регулярни задачи

От профила на служителя → раздел Конфигурации на задачи. Изберете нов изпълнител за задачите, по които служителят е бил назначен.

Историята на задачите, коментарите и изходящата поща остават запазени след деактивирането. Архивираните данни са достъпни за одитни цели.