Шаблон за следене на ДДС задачи по клиенти (Excel, безплатен)
Готова Excel таблица за следене на ДДС декларациите по клиенти и месеци. Без регистрация и без имейл — изтегляте файла и работите.
Какво съдържа
- Клиенти по редове — име, ЕИК и отговорен изпълнител
- Месеци по колони — от януари до декември
- Статус с падащо меню във всяка клетка: чакаме документи · в работа · подадена · нулева. Еднаквите статуси означават еднакво разбиране — най-честият недостатък на саморъчните таблици е, че всеки записва по свой начин
- Колона за бележки — за особеностите, които иначе съществуват само в нечия памет
- Втори лист с указания
Как да го използвате
- Попълнете клиентите — по един на ред. Ако вече имате списък, копирайте колоните с име и ЕИК наведнъж.
- Впишете отговорния изпълнител за всеки клиент. Дори при двама души в кантората това премахва въпроса „кой отговаря за този клиент".
- В началото на месеца преминете по колоната и отбележете статусите. Празна клетка означава „нищо не е започнато" — така и празното носи информация.
- Копирайте файла за всяка нова година, преди първото попълване.
Три съвета от практиката
- Един файл, а не по един на служител. В момента, в който всеки води свой, обобщението изчезва. Дръжте файла споделен и се разберете кой какво попълва.
- Попълвайте при събитие, а не „когато остане време". Подадена декларация — веднага статус. Таблица, попълвана в петък по памет, е таблица с грешки.
- Не разширявайте таблицата безкрайно. Ако усетите нужда от втори лист за ТРЗ, трети за банка и колони за входящи номера — това вече не е работа за Excel. Стигнали сте до края на етапа, който сме описали в статията за Excel модела.
Какво шаблонът съзнателно не прави
Няма макроси, няма формули за срокове, няма автоматични оцветявания по дати. Не защото не можем да ги добавим, а защото сложният Excel файл събира недостатъците и на софтуера, и на таблицата: поврежда се лесно като първия, а се поддържа трудно като втората. Шаблонът е прост нарочно — решава задачата „всички да виждат едно и също" и само нея. Ако сроковете ви трябват под ръка, те са в справочника с календара.
Файлът е свободен за използване и промяна, без условия.
