Шаблон за следене на ДДС задачи по клиенти (Excel, безплатен)
Готова Excel таблица за следене на ДДС декларациите по клиенти и месеци. Без регистрация, без имейл — изтегляте файла и работите.
Какво съдържа
- Клиенти по редове — име, ЕИК и отговорен изпълнител
- Месеци по колони — януари до декември
- Статус с падащо меню във всяка клетка: чакаме документи · в работа · подадена · нулева. Еднакви статуси значи еднакво разбиране — най-честият проблем на самоделните таблици е, че всеки пише различно
- Колона за бележки — за особеностите, които иначе стоят само в нечия глава
- Втори лист с указания
Как да го ползвате
- Попълнете клиентите — по един на ред. Ако имате списък отнякъде, копирайте колоните име и ЕИК наведнъж.
- Впишете отговорния изпълнител за всеки клиент. Дори при двама души в кантората това сваля въпроса „кой го води този".
- В началото на месеца минете по колоната и маркирайте статусите. Празна клетка = нищо не е започнато; така празното също носи информация.
- Копирайте файла за всяка нова година, преди първото попълване.
Три съвета от практиката
- Един файл, не по един на служител. В момента, в който всеки си води свой, обобщението изчезва. Дръжте го споделен и се разберете кой попълва какво.
- Попълвайте при събитие, не „като остане време". Подадена декларация — веднага статус. Таблица, попълвана в петък по памет, е таблица с грешки.
- Не разширявайте таблицата безкрайно. Ако усетите нужда от втори лист за ТРЗ, трети за банка и колони за входящи номера — това вече не е за Excel. Стигнали сте края на етапа, който сме описали в статията за Excel модела.
Какво шаблонът съзнателно не прави
Няма макроси, няма формули за срокове, няма автоматични оцветявания по дати. Не защото не можем да ги добавим, а защото сложният Excel файл е най-лошият от двата свята: чупи се като софтуер, а се поддържа като таблица. Шаблонът е прост нарочно — той решава задачата „всички да виждат едно и също", и само нея. Сроковете, ако ви трябват под ръка, са в справочника с календара.
Файлът е свободен за ползване и променяне, без условия.